Odoo: Yritysasiakkuus/Yhteyshenkilöt ja osoitteet

Olet täällä:
< Takaisin

Peruslogiikka

Kaikki seurakunnat ja yhdistykset merkitään Odoossa yrityksiksi. Näiden yritysten alle lisätään tilaajat eli henkilöt yhteyshenkilöiksi.

Suurimmaksi osaksi yksittäinen henkilö kuuluu yleensä jonkin yrityksen tai yhdistyksen alle. Mutta, verkkokaupasta voi tulla yksityishenkilöiden tilauksia ja ne saavat pysyäkin yksityishenkilöinä.

Yrityksen/yhdistyksen perustiedot

Yrityksen/yhdistyksen perustietoihin merkitään vain osoite- ym. kentissä olevat tiedot. Kaikki henkilönimet ja henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet merkitään Yhteyshenkilöt ja osoitteet -välilehden alle.

Toki jos yrityksellä/yhdistyksellä on yleinen sähköpostiosoite, kuten esim. skml@skml.fi, sen voi merkitä yrityksen perustietoihin.

Yhteyshenkilöt ja osoitteet

Klikkaa ensin koko yritys/yhdistys-asiakkuus muokkaustilaan ikkunan vasemmasta yläkulmasta (Muokkaa).

Sen jälkeen muokkaustilassa yhteyshenkilöt ja osoitteet -välilehdelle ilmestyy Luo-painike, jota klikkaamalla pääsee lisäämään uuden yhteyshenkilön.

Lisättäväksi voi valita joko kontaktin, laskutusosoitteen, toimitusosoitteen tai muun osoitteen tiedot. Näkymä muuttuu valinnan mukaan.

Nämä kaikki tiedot ovat haettavissa myyntitilausta ja laskua tehtäessä.

Tallenna & sulje tallentaa uuden yhteyshenkilön tiedot ja palaa takaisin yrityksen/yhdistyksen asiakkuuden muokkausnäkymään.

Tallenna & uusi tallentaa uuden yhteyshenkilön tiedot ja avaa uuden ikkunan seuraavaksi tallennettavalle uudelle yhteyshenkilölle.

Muista yhteyshenkilöt lisättyäsi lopuksi tallentaa koko asiakkuus sivun yläreunan Tallenna-painikkeesta!

Previous Odoo, Woocommerce: tarjoushinnat
Next Odoo/Asiakkaat: tunnisteiden muokkaaminen